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[公告]云南旅游:2015年公司债券发行公告
2015/6/8 9:58:15[db:来源] 】 【收藏】 【打印
(一)债券名称:股份有限公司2015年券。 (二)发行规模:本次债券面值总额为人民币4亿元。 (三)向公司股东配售的安排:本次债券不向公司股东优先配售。 (四)票面金额及发行价格:本次债券面值为100元,按面值平价发行。 (五)债券品种和期限:本次债券的期限为3年,第2 年末附发行人上调 票面利率选择权及投资者回售选择权。 (六)债券利率或其确定方式:本次债券采用固定利率。本次债券年利率由 发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定,在本次债券存续期内前2 年固定不变;在本次债券存续期的第2年末,如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分的票面年利率为债券存续期前2年票面年利率加上调基点,在债券 存续期限后1年固定不变。 (七)发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期 的第2年末上调本次债券后1年的票面利率。发行人将于本次债券第2个计息年 度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发 布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上 调权,则本次券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 (八)投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上 调幅度的公告后,投资者有权选择将持有的本次债券全部或部分按面值回售给发 行人。若投资者行使回售选择权,本次债券第2个计息年度付息日即为回售支付 日,发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 (九)回售申报:自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度 的公告日起5个交易日内,行使回售权债券持有人可通过指定的交易系统进行回 售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的券份额将被冻 结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券 并接受发行人关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。 (十)债券形式:实名制记账式券。投资者认购的本次债券在债券登 记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 (十一)还本付息的期限和方式:本次债券按年付息、到期一次还本。利息 每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。 (十二)起息日:2015年6月1日。 (十三)付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规 定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相 关规定办理。 (十四)付息日:2016年至2018年每年的6月1日为上一个计息年度的付 息日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2017 年每年的6月1日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息。 (十五)兑付日:本次债券的兑付日期为2018年6月1日。若债券持有人 行使回售权,本次债券的兑付日为2017 年6月1日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。 (十六)担保人及担保方式:本次债券由控股股东世博旅游集团提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保。 (十七)信用级别及资信评级机构:经东方金诚国际信用评估有限公司出具 的《股份有限公司2015年券信用评级报告》,发行人的主体信用 等级为AA-,本次券信用等级为AA。在本次券的存续期内,资信 评级机构每年将对公司主体信用和本次券进行一次跟踪评级。 (十八)保荐人、主承销商、债券受托管理人:股份有限公司。 (十九)发行方式与发行对象: 1、网上发行:网上发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司A股证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。 2、网下发行:网下发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。 (二十)发行方式:本次债券发行采取网上面向持有中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价发 行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交;网下认购由发行人 与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。 (二十一)承销方式:本次债券由保荐人(主承销商)组织承销团, 采取余额包销的方式承销,认购金额不足4亿元的部分全部由主承销商以余额包 销的方式购入。 (二十二)发行费用:本次债券的发行费用不超过募集资金的1.25%。 (二十三)募集资金用途:拟用于补充公司流动资金。 (二十四)拟上市地:深圳证券交易所。 (二十五)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本 次债券所应缴纳的税款由投资者承担。 (二十六)发行时间安排 发行安排 T-2日 2015年5月28日 . 刊登募集说明书及其摘要、发行公告

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